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大立光表示,未來兩個月營收會一路增加,似乎透露出電子業正要進入出貨加速期,包括蘋果及非蘋陣營都是。而六月為大多數公司年中盤點期,負壓排風扇營收都會小降一些,惟此時營收能開始拉升,意味第三季旺季開始(詳見附表),可作為參考。

搜尋六月營收率先拉升股

蘋概股往年拉貨都是從五月底開始,而後一路到九月,因此該族群營收向上是必然的。另外,六月份營收登高公司中,當然漲價相關股如被動元件、MOSFET、二極體及矽晶圓等不少,除此之外可以注意的是,近兩年由於AI興起,對雲端儲存需求大增,資料中心的伺服器需求將成為整體市場成長的關鍵,其中,美國網路網路巨頭Google、Amazon Web Service、Facebook與Microsoft Azure在新資料中心建案上的需求尤為關鍵。與資料中心相關產業業績也是大成長,如智邦(2345)及嘉澤(3533)

去年下半年英特爾新一代伺服器平台Purley推出,今年大量採用,預料帶動伺服器換機潮,加上大型資料中心需求不減,帶動整體產業穩健成長,預估今年,多數研調機構皆認為,在大數據、A通風設備I與物聯網等領域帶動下,帶動伺服器需求維持成長,綜合各家數據,全球出貨量成長將達到六~九%。

TrendForce記憶體儲存研究指出,北美與中國仍是需求最強勁的市場,據統計,在二○二○年之前,全球七大網路資料中心仍有逾十座建案正在進行,其中北美業者囊括全球八成占比,另一方面,中國區業者則受惠於政策驅動,近兩年來資料中心的伺服器需求,預估在二○二○年前將維持每年二~三成的年增率。

負壓排風扇是利用空氣對流、負壓換氣的降溫原理,是一種由安裝地點的對向,大門或窗戶自然吸入新鮮空氣,將室內悶熱氣體迅速強制排出室外,任何通風不良問題均可改善的機器,降溫換氣效果可達90%-97%。整機採用CAD/CAM設計,具有投資成本低,風量大,噪音低,耗能小,運行平穩,壽命長,效率高等特點,百葉窗自動起閉達到防塵,防水,美觀大方;既可吹風,也可抽風,是現代化車間降溫通風的最佳選擇。環保、節能的負壓排風扇將成通風降溫設備市場主流。

隨著英特爾新一代伺服器平台Purley放量,代工廠英業達(2356)則指出,今年會有五○~六○%客戶轉到新平台。而連接器股王嘉澤(3533)受惠Purley轉換潮加溫及子公司出貨放量之下,第二季中就有五、六月營收創歷史新高;也推升了第二季及上半年營收達三二.五二億元及五九.九二億元,均創下歷史新高。展望未來,目前Purley平台市場滲透率已較去年第四季的十%,至今年第二季提升至二○%,且下半年Purley平台有望開始降價, 將可帶動終端換機需求提升。如果下半年轉換加速,今年伺服器占該公司整體營收比例有望上看三成。此外,法人看好,嘉澤今年營運動能強勁,第二季接獲兩家國際大廠訂單,下半年也有另一國際大廠將開始出貨,而隨著下半年進入旺季,且在高毛利產品出貨帶動下,獲利成長將大幅優於營收成長。法人預估,第二季EPS可望逾三.五元,上半年有機會超過六.二元。下半年可望逐季走揚,全年EPS可望超過十五元。

嘉澤股價從去年九月至今年七月,已在一七五~二二五元大平工廠降溫風扇台整理十一個月,一旦突破有機會展開另一段上升。若以過去本刊介紹的牧德(3563)為例,就是營收連續創新高,股價從二百元之下一路大漲至今年一度越過五百元,因此,未來對於嘉澤營收能否續創新高要密切追蹤,畢竟該股股本只有九.三五億元,是小型成長股,在短中長期均線集結下拉升,若有業績伴隨股價將具潛力。

有少數廠房采用接力風機在車間內間隔布置,帶動車間內空氣整體循環,從而使員工有風吹的感覺。這種通風系統方式由於在車間內部死循環,不僅不能排出車間異味,而且絲毫無降溫效果,雖說起到風扇的效果,但此舉不僅噪音大,初投資高,耗電大,而且難以調節開機的台數,所以還不如裝設落地風扇或吊扇或壁扇來得省錢及省電。運用空氣對流,負壓換氣的原理來設計,負壓風機安裝在通風不良的地方,正常工作時,利用機械動能使風機運轉,將廠房停滯不動的熱氣、異味、烏煙,在最短的時間內迅速排出室外,同時把室外新鮮的空氣和室內進行循環交換,從而達到廠房通風降溫改善車間環境的目的。

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